A KLABIN S.A. ("Klabin" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou os documentos necessários para a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado localizados no Brasil ("Transação") da INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL ("IP"). A operação de embalagens de papelão ondulado da IP no Brasil, foco da aquisição. possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representam 6,6% do market share do mercado doméstico de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) eme 2018. O escopo da Transação inclui também as unidade de papéis para embalagens (fibra virgem e reciclados) com capacidade total de 310 mil toneladas anuais. A Klabin segue avaliando oportunidades estratégicas de integração de suas unidades de papéis atuais. O investimento para essa aquisição é de R$ 330 milhões, dos quais R$ 280 milhões serão pagos no closing da operação e R$ 50 milhões depois de um ano, sujeito a certas condições contratuais. Este valor equivale a um múltiplo estimado de 4x EV/Ebitda após a captura integral das sinergias. A Companhia usará recursos próprios para o pagamento e o impacto nos seus índices de alavancagem financeira será imaterial. A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Transação está alinhada à estratégia da Klabin de crescimento nos negócios de papéis e embalagens de papel, ampliando a flexibilidade operacional da Companhia e trazendo maios estabilidade aos seus resultados. Com essa aquisição a companhia reforça seu compromisso e crença no mercado brasileiro, em especial de embalagens de papelão ondulado, e a geração de valor aos seus acionistas.
São Paulo, 29 de março de 2020
Marcos Paulo Conde Ivo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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